Essa é uma batalha que Papai Noel enfrenta todos os anos. Muitas crianças, ao crescerem, começam a duvidar de sua existência. As dúvidas e o ceticismo geram uma Nuvem de Descrença, uma entidade mágica que enfraquece a magia do Natal. Sem essa magia, Papai Noel não consegue fabricar brinquedos nem viajar em seu trenó.