Na véspera de Natal, Papai Noel estava finalizando a entrega dos presentes quando viu algo estranho: os brinquedos que ele deixou cuidadosamente nas casas desapareciam minutos depois. Em seu trenó, junto com suas renas, ele como a observar uma sombra que se movia astutamente pelas janelas das casas. Ele logo descobriu que o vilão responsável era Shadow Claus!